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首先，上海半导体产投团队认为：我们看好具身机器人方向，认为零部件是支撑整个行业的基石。诺仕做的是具身机器人的核心零部件行星滚柱丝杠，在高负载场景有极佳的适用前景，技术壁垒高。目前行业痛点在于现有磨削工艺设备成本高、加工效率低，且高精度加工设备高度依赖进口。诺仕凭借三十多年产学研经验开发出特殊加工工艺，生产效率大幅提升，成本优势也开始展现。业内目前宣称能做具身机器人用的行星滚柱丝杠的，很多实际上是不具有量产能力的。同时，公司锁定了一些头部的具身机器人和灵巧手公司，在商业化方面属于行业前列；公司也有工业设备方向和车规方向的产品，尤其是车规，可能会有较大的起量。我们认为诺仕在行业中具备较强稀缺性，是比较有前景的。
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其次，但一系列应对举措成效未达预期，营收同比大增55.85%的同时，归母净利润同比下滑31.19%，陷入增收不增利的困境。
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第三，恒生科技ETF南方（520570）紧密跟踪恒生科技指数，覆盖港股上市的30家市值规模较大、流动性较高的科技企业，是把握港股科技板块走势的重要工具。指数前十大权重股分别为中芯国际、比亚迪股份、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、腾讯控股、网易-S、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW。
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最后，记者：2025年以来，小鹏汽车海外市场快速起量，对于小鹏而言全球化最大的外部挑战和内部瓶颈是什么？如何从产品出海到体系出海？
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